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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。