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“繁花书房”里真的有一间书房💞🩱👞👡，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅🥾。

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28日上午，伊朗(lang)首都(dou)德黑兰举(ju)行隆重葬礼(li)，悼念在(zai)以(yi)伊大****中遇难的60多(duo)位(wei)高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总(zong)司令萨拉(la)米等人(ren)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南(nan)亚地区(qu)需求保持(chi)较快增长；在以旧(jiu)换(huan)新政策提振之(zhi)下，电(dian)动两轮车和汽(qi)车销量提升，中国铅酸电池新装需求(qiu)有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、背后原因来(lai)看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此(ci)情况下，市场会更(geng)加聚焦(jiao)业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概(gai)率最(zui)高为70%。