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美国海军学会网站6月10日发布的动态显示，美国“尼米兹”号航母打击群正在南(nan)海活动，这是美国(guo)海军现役最老的航母，即(ji)将在完成本次部署后就退役。

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据(ju)伊朗***国通讯(xun)社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责(ze)以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的(de)遇难，向伊朗**和(he)人民以及(ji)伊朗外(wai)长表示深(shen)切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民(min)站在一起。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明🍆，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助🥻🍈👠🌽🍆，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调😡🍌，并收集了大量证据，”阿拉格齐说💝，“从我们的角度来看，美国是同谋🍅👜，必须承担责任。”

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三(san)、進(jìn)齣(chū)口：2025/26年度中國(guó)棉(mian)蘤(huā)進口量預(yù)期(qi)值小幅(fu)調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤齣口量預期值小(xiao)幅調增。中美(mei)原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)框架，關(guān)註后續(xù)進(jin)展。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💖😠，红利底仓+小盘成长🧡🥕🩲😈。红利方面🍊，在通胀尚未回归🥻🩱👿🍑，价格低位运行的背景下😡，前端的收入和利润难以保证🎒👗👜😡🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性🎒😈😡🥥🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔、公路🥕💝🍌；补贴政策推动下👙🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌👝👙🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🥿💋🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥦🥑👛。小盘成长方面👢，货币宽松扩张剩余流动性🍑👠，小盘成长行情或将进一步加强👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%🥝👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

2、尽管如此，与(yu)前几次(ci)危机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码。第一，过去20年(nian)，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力；第二，中国超越美国成为东盟最大的(de)出口产(chan)品(pin)需(xu)求方，区(qu)域内贸易依存度显著提升；第三，该区域的各经济体拥有充足的政(zheng)策应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。