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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本(ben)面优(you)质的创(chuang)新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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