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債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)(wang)。噹(dāng)前中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生(sheng)産(chǎn)數(shù)(shu)據(jù)開始走(zou)弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月(yue)債市(shi)震盪(dàng)，那(na)麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时😈💘👜🍓，议员们 —— 主要是民主党人💯👘，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🩰。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元👿🩳🍓，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元👜，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二👙，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥝💞😈，大模型与AI Agent加速升级🥑🩱😻。2025年6月11-12日💋🍈，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍏🥒👘、Agent开发🍍👡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍇👅。大会期间👡，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅💌💗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍊👘💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧡🥒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👙，且具备突出的价格优势👛🥔。在服务升级层面🥻🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩱，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍆🥻🍊🥝💌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、把握市场东风🧅🥻，继首只“药ETF”（562050）发行成立🍎，并官宣即将于6月19日上市交易之际，华宝基金又迅捷启动港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的发行。自本周一（6月16日）起👢，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇🍋🩲🍊。据悉💝，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数😻🥿，高纯度聚焦创新药产业链💋，截至2025.5.30，指数中前十大成份股合计权重已达75.63%。

2、美国需求面临(lin)不确定性，关税风险或逐步(bu)体现。根据美国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价策略以应对关税的影响(xiang)，我们认为(wei)居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲(chong)期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看，新定价策(ce)略的执行或存在(zai)一定(ding)的滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一(yi)定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。