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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😻，新增景气支撑领域（稀土永磁💕、贵金属🥦🧄👠🥑、工程机械🥻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠😠、保险的投资推荐🥒🥾👿🍆🎒，也继续强调成长科技板块的回调风险💓👚🍉🥥。

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四、海关对日本输华水(shui)产品实(shi)施严格监(jian)管，一旦发现不符合我国相关(guan)法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行(xing)官方(fang)监管责任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护我国民众的健康安全。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💓🍊，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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美國(guó)股市週五延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希(xi)朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)國國5月工業(yè)生産(chǎn)(chan)連(lián)續第二(er)箇(gè)月下降，不及市場(chǎng)(chang)預期。韓國定(ding)于週(zhou)二公佈(bù)6月份貿(mao)易數據。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主(zhu)要方向。

2、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来(lai)国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。