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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)(lu)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候(hou)，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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在上述期間(jiān)(jian)，開(kāi)源證券除了(le)持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)(ju)以外，沒(méi)(mei)有實(shí)質(zhi)性進(jìn)展。這(zhè)也意味(wei)着，從(cóng)2022年7月至今(jin)，開(kai)源(yuan)證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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除此之外🍄🍒🥔，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍊🍓，大型产业趋势的特征是低渗透率🍈👠😻，政策支持🤬🍅，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💌。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、第(di)二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本(ben)市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是(shi)宽(kuan)松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券(quan)规范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货(huo)币政策边际收敛，对场外(wai)配资等(deng)也加大了监管力度。

2、2025年下半年(nian)全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存(cun)压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中(zhong)国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中(zhong)美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖(zhi)利(li)润好(hao)于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高(gao)位(wei)，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强。