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上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股(gu)迎来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即降准(zhun)降息(xi)的(de)节奏和力度。

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