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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市(shi)+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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