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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)(he)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例(li)提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)(dong)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益(yi)于堦(jiē)段性(xing)的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与(yu)交(jiao)易对方及相关(guan)中介机构积极推进本次交易(yi)事项。由于双方对未(wei)来经营发展规划意见不一，未能(neng)就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意(yi)见，经与相关各方充(chong)分沟(gou)通、审(shen)慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公(gong)司此(ci)前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企(qi)业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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二级市场上，截至27日收盘(pan)，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市(shi)值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌(die)超七成，目前仍处于“破(po)发”状态。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场(chang)高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布(bu)。