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2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。