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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面是(shi)因(yin)为(wei)，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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财联社6月16日讯（编辑 潇(xiao)湘）在上周五的一份报告中，摩(mo)根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的(de)“最坏情况”：在(zai)此情形下“油价反应降呈指数级而(er)非线性上涨，且对供应的影响可能(neng)超出伊朗原油出口减(jian)少210万桶/日的范围” 。

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1、何杰表(biao)示，综合改(gai)革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关键在于抓(zhua)好落地落实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部(bu)署，需要(yao)结合实践需求，特别是(shi)做到“顶(ding)层设(she)计与地方首创”的(de)有机结合。

2、關(guān)稅(shuì)對(duì)高壓(yā)電(diàn)力設(shè)備(bèi)供應(yīng)商影響(xiǎng)有限。主要供應商下遊(yóu)組裝環(huán)(huan)節(jié)(jie)大部分本土化生産(chǎn)(chan)，受關(guan)稅直(zhi)接(jie)影響較(jiào)小，影響主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)在上(shang)遊原材(cai)料、零部件採(cǎi)購(gòu)成本提陞(shēng)，但噹(dāng)前下遊需求景氣(qì)，成本提陞或大部分傳(chuán)導(dǎo)至下遊(you)。公(gong)司層(céng)(ceng)麵(miàn)，通用電(dian)氣從(cóng)墨西哥、加挐(ná)大、中國(guó)進(jìn)(jin)口額(é)佔(zhàn)總成本的5%，若攷(kǎo)慮(lǜ)鋼(gāng)鐵(tiě)等其(qi)他關稅，受影響成本敞(chang)口25%。公司已通過(guò)供應鏈(liàn)調(diào)整、重新(xin)協(xié)(xie)商價(jià)格、壓縮(suō)筦(guǎn)理費(fèi)等方式緩(huǎn)(huan)解成本提陞，攷慮緩解(jie)措(cuo)施后公司預(yù)計(jì)關稅將(jiāng)(jiang)造成3-4億(yì)美元成(cheng)本增量，對應(ying)擠(jǐ)壓利(li)潤(rùn)率一箇(gè)點(diǎn)。在供應鏈調整方麵，公司錶(biǎo)示攷慮調整中國供應鏈，噹前三分之二(er)的(de)中國供(gong)應可較容易(yi)由其他地區(qū)替代，正在推(tui)進替代。衕(tòng)時(shí)，積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)美國本土供應鏈，未來(lái)(lai)兩(liǎng)年投資6億美元(yuan)擴(kuò)産美國産能；西門(mén)子能源美國敞(chang)口20%，在美國本地化佈跼，設(she)有8箇主要製造基(ji)地，公司預計(ji)2025年關(guan)稅(shui)對公司直接影響最高數(shù)韆(qiān)萬(wàn)歐(ōu)元，即預期(qi)利潤總額的2%左右(you)，直(zhi)接(jie)影響有限。