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美国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元👚💞，占全社会研发投入一半以上😻，拥有专利数量占全国总量的1/3💛👗。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定(ding)書(shū)(shu)，均指曏(xiǎng)中介(jie)機(jī)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律(lv)所、會計(ji)所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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1、3、新能源(yuan)产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计产(chan)量同(tong)比下降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需(xu)求中，尽管终端(duan)和电池端表现出(chu)明显增幅，但(dan)海(hai)外需求疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓，同时，国内(nei)三元电池装机同(tong)比放缓。下半年尽管(guan)在政策驱(qu)动的背景下，电池仍有增量预期(qi)，但或对(dui)三元端的需求拉(la)动并(bing)不强。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半(ban)年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为(wei)零(ling)增长(zhang)左右。