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港股💋🌽💟💕。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🍏🍄，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面👿🤍🍊👘，原材料业领涨😈，主要系铜、铝价格大涨💝🍒🥒，带动相关权益表现💟；受油价大跌拖累💓，能源业走弱。

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大(da)势上，随着宏观经济和政策托底(di)，同时新动能持续显现、更多新(xin)的产(chan)业趋势(shi)逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬(tai)升的一年，需战略性保持多头思维。遇(yu)到行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带来的短期战术性调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的机会(hui)。

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截至2025年6月27日🤬🍒，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🥥💗👡、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍎🥬💋，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧡🥿💔，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥻。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥥🥿🌽🥕👙，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👅👗👛🩰，成本下降驱动盈利改善。

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1、2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企(qi)業(yè)的降本，成本(ben)支撐(chēng)進(jìn)一步(bu)下(xia)迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外政(zheng)筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)(ya)運(yùn)行(xing)。旺季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的(de)供應(yīng)增(zeng)長(zhǎng)壓力。

2、6月全国水泥价格指数下行👗😡，长江、华北🩰、华东、西北🩱🍅🥥、西南💯👿💯、中南地区水泥价格指数均下行🥾👢，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。