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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息💛🥻🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌。从板块轮动来看👙🤍🩱，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝🥭🍍。近期，YU7大热🍑🩰、欧洲延缓停售油车👞🤬，标志着产品力正替代产品形式🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬🩲。三季度A股科技企业IPO重启🧄🩰👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🍈🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数(shu)下跌(die)3.5%。风格指数(shu)方面，科技风格(ge)表现较好，科(ke)技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风(feng)格(ge)相对大盘风格(ge)后来(lai)居上，表现(xian)相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。