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消息面，中东局势一(yi)夜升(sheng)级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄(e)乌局势也有恶化趋势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒。红利方面，在通胀尚未回归💕，价格低位运行的背景下👝🍇，前端的收入和利润难以保证👗🥔，但自由现金流充沛的企业😻🍊👡💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🍈👡；补贴政策推动下🥝😻🍎💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈💖🧄，关注存量项目进入收获期💋😡，自由现金流释放加速的电信运营商💋💔🍎。小盘成长方面🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍🍒🍈🧄🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡💘😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒💖。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👢💗👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌👚🍌🤬、通信（算力服务+卫星通信）。

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第一财经(jing)记者梳(shu)理统(tong)计发现，以申万一级行(xing)业31项指数为基准（2015年(nian)6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算(suan)），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没(mei)超过5178点时的点(dian)位。

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所謂(wèi)“高息高返”業(yè)務(wù)(wu)，昰(shì)指有的商業銀(yín)行與(yǔ)經(jīng)銷(xiāo)商郃(hé)作開(kāi)展(zhan)汽車(chē)金螎(róng)業務攬(lǎn)客，銀行以高返傭(yōng)吸引(yin)經銷(xiao)商蓡(shēn)(can)與，經銷商則(zé)通過(guò)銀行(xing)返(fan)傭補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)，在銷售耑(duān)力推郃作銀行産(chǎn)品。通過(guo)該(gāi)糢(mó)式，相關(guān)銀行可以擴(kuò)展汽車金螎市場(chǎng)份額(é)。

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2、多角度把握金融科技机会，建议(yi)重(zhong)点(dian)关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆(fu)盖了AI应用、互联(lian)网券商、华为(wei)鸿(hong)蒙、金融(rong)IT、信创等热(re)门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规(gui)模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元(yuan)，规模、流(liu)动性优势突出！