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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💕👿🧅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😠👜💌😠，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥦🤬🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝👞🌽🍊，同时显著降低成本🥝😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💘💟🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥕👄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍈🥬😡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦💝。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外(wai)需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增(zeng)長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求(qiu)處于(yu)高(gao)位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)(ya)力。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一😻🩲，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥬，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥾，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥭🥑👝👘🍉，1）对经济环境描述中🍉，提到“贸易壁垒增多”🍋👛👚，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍇🍇🥻🩳，充分释放政策效应”。往后去看💛，未来货币政策仍有进一步发力空间👙，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、6月26日早(zao)間(jiān)，榮(róng)昌生物公告(gao)稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國(guo)Vor Bio公(gong)司(si)將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全(quan)毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)(du)傢(jiā)權(quán)利。

2、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🍆，同比去年同期下降2.3个百分点🍏；1~5月纯碱产量1536.96万吨👘，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修💖👗，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍍、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🍈👛。