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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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