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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧(ren)性。这一表现得(de)益于多重(zhong)因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积(ji)极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低💟，相当于他孵化一家公司💖🤬、而不是亲自当一号位的价格”🍈👞👢。刘元说，估值可以高一些🍊🍊😠🤍👛，涨个一倍，他们也会投🥬🍅。何涛拒绝了👅👜，说自己的朋友💟🥥、前同事也会投资，不想再抬高价格👅🍓。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半💔🍋👡💟。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”💯🥝👚。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。