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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌，部分国家税率或升至25%🍌👠🍒👢💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿😡💌🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起(qi)到(dao)关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥦👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🩳🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期👗🥭🍎🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥦👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面👄💓👗🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🍇🍓。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。