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ESG与AI的结合在国内外均有(you)相对成功的案例，王忠民介绍，国际方面，特斯拉利用(yong)AI技术实现零碳汽车生产(chan)和运行，通过一体铸造和电控方法降低碳排放，并在全球碳市场中(zhong)购买(mai)减排(pai)权以实现零(ling)碳目标(biao)。国内方面(mian)，通过AI技术，智能电网和虚拟电厂实现绿色(se)电力的生产和分配(pei)。此外，多个省份(fen)正在建设的零碳产业园区(qu)也是ESG与(yu)AI结合(he)的重(zhong)要实践。

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→ 歷(lì)史慣(guàn)例：伊朗40年來(lái)(lai)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)(suo)（如2011、2018年），但從(cóng)未實(shí)施，僅(jǐn)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”（如水(shui)雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻）施壓(yā)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指数的股息率约5.7%，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%）🍍🥬，较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比突出。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看🩰🥦🍓💗，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判💘。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡🍒。随着冲突缓和🥻🥿💋🍍😡，市场重回基本面定价🩳💓💕，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看💯🤍🥦，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼😈；另一方面，沙特、伊拉克🍋🍄、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突👗🍇👜🧅，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区👄👠，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小😡🍓🥔。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑👚💞。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。