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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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北京商报讯(记者魏蔚(wei))6月29日，北京商报记者(zhe)获悉，上海龙旗科技股份有限公(gong)司(以(yi)下简(jian)称“龙旗科技(ji)”)向港交所递表招(zhao)股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服(fu)务提供商，为客(ke)户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特(te)沙(sha)利文资(zi)源(yuan)，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计(ji)，龙(long)旗科技是全球第(di)二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营(ying)收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)(ji)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新(xin)能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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