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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💌🍄🎒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥾🩰，军工订单逐步放量💘🥭👞，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👿🍄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍑🍈、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍈👿💕，必需消费稳健增长💖🥿👜，农副食品加工业利润增长38.2%😈😡💋，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、操作层面🥦👗👝，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👜🥻、业绩预期良好两个先决条件，基于此👗🩱👿🍉💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥬，比如海外算力（光模块👠💘🥑、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车👠🍋🥔🍒、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍💞😡🍑。