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“疫情期(qi)间(jian)的超(chao)额储蓄已被完全耗尽。以可支配收入占比来看，银(yin)行存款已(yi)回落(luo)至(zhi)2019年的水平。”他补(bu)充说，信用卡和(he)汽车贷款的拖欠率已接近2011年的水平，当年失业率是现在的两(liang)倍。同时，自(zi)去年底学生贷款暂停偿还政策结束以来，违约率大幅上升。

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经济：我们(men)认为今后的日美贸易(yi)关税谈判中对日本的关税或能一定程度(du)的减免，给日本(ben)GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此(ci)背景(jing)下2025年全年(nian)或能实现(xian)1%附近的增速。下半年日(ri)本(ben)经济或(huo)是温和复苏的节奏，下半(ban)年若能实际(ji)工资同比转(zhuan)正，则能带来实(shi)际消费的增加；人手不足背景下日本企业(ye)或继续扩(kuo)大设备投资。但在关税的影响，日本的净出(chu)口或存在较(jiao)**动，存在压制(zhi)GDP的可(ke)能性。

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作为近两年(nian)A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年(nian)以(yi)来(lai)，中(zhong)证银行指(zhi)数(shu)累计上涨9.8%，较上证(zheng)指数、沪深(shen)300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨(zhang)幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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4 月以来的反弹行(xing)情(qing)中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹(dan)后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难(nan)以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲(chong)击前(qian)的水平。因此(ci)，当(dang)前市场处(chu)于(yu)存量(liang)博弈(yi)的(de)状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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