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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业(ye)表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经(jing)营利润TTM因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明(ming)显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加(jia)大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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美联储与美(mei)元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以(yi)等(deng)待与数据依赖为主，但一(yi)定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风(feng)险。美(mei)联储货币政(zheng)策或有两种应对方(fang)式(shi)，其一为偏响应(ying)式货(huo)币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对失业率(lv)抬升且接(jie)近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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