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2025-06-24 03:02:05 作者：金琢晏

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地(di)产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开(kai)稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准(zhun)，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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