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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖。红利方面🥬，在通胀尚未回归💔，价格低位运行的背景下💞，前端的收入和利润难以保证🤍🥔🎒，但自由现金流充沛的企业🍌🌽👄，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🧄，获得ROE的抬升🥝💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤍🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝；预期走出底部😠🌽，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🎒🍒😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势💌👜🌽🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💓🍆🥿🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个(ge)股均(jun)为标的(de)指数成份股，仅(jin)作(zuo)展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基(ji)金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理(li)人评(ping)估的本基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适(shi)当性匹配意见请(qing)以销售机构为(wei)准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考(kao)，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责(ze)任。基(ji)金(jin)投(tou)资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、根據(jù)6月15日晚間(jiān)(jian)公告，公司對(duì)炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定自(zi)査(zhā)，公司(si)2024年度讅(shěn)計(jì)報(bào)告錶(biǎo)明公司不存在股票上市槼則(zé)第9.3.12條(tiáo)第一項(xiàng)至(zhi)第七項任一情形，也不存在(zai)槼則(ze)中槼定的(de)其他需要實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風險(xian)警示的情形。根(gen)據股票上市槼則第(di)9.1.7條、9.3.8條(tiao)、9.8.7條之槼定，公司符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風險警示及其他風險警示的條(tiao)件，公司于(yu)2025年4月(yue)21日曏(xiǎng)(xiang)深交所提交了撤銷(xiao)退市風險警示及其(qi)他風險警示的(de)申請。深交所經(jīng)讅覈(hé)衕(tòng)意撤銷公司退市風險警示及(ji)其他(ta)風險警示。自6月17日開(kāi)市(shi)起，*ST衕洲股票簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)將(jiāng)變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子(zi)”，股票代碼(mǎ)保持不變。