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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高(gao)于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美(mei)国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值(zhi)2.6%，但高于前(qian)值 2.4%；但美(mei)国5月核(he)心PPI同(tong)比 3.0%，创(chuang)下(xia)2024年8月以来(lai)的最低水平，低于(yu)预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美(mei)债发行压力，特朗普再次敦促(cu)美联储降息。下(xia)周美联(lian)储将召(zhao)开6月议息会议，不降息在预期之(zhi)内，市场更加关注美联储关于下半(ban)年通胀和货币政策表态(tai)。国内方面，中(zhong)国(guo)5月CPI同比降0.1%，环比(bi)由增转降(jiang)，PPI同(tong)比降幅扩大(da)至3.3%；中国5月(yue)按美元计出口同比增长4.8%，进口下(xia)降3.4%。。

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2、进入2H25，北半球新(xin)季开启(qi)，供给端已(yi)出现主动(dong)调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不(bu)确(que)定性仍在重塑供(gong)应(ying)链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供(gong)需预测，由于价格持续偏(pian)低(di)，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库(ku)存去化15.7%，但由于种植结构调整难以(yi)一次性完成，在弃(qi)种率稳(wen)定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块基本面好(hao)转的明确信号尚未出现。