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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄👿💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄🥒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿🍊🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒🌽👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕💋👿，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会🍄🍑💕。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办👡👢💗🍏。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的(de)上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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资料显示，海天味业(ye)成立于2000年(nian)，前身是1955年佛山25家古酱园合并(bing)重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖(gai)酱油、蚝油、酱、醋、料酒(jiu)、调味汁、鸡(ji)精、鸡粉、腐乳、火锅底(di)料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天(tian)味(wei)业在上海证券交易所挂牌上市。

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