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当下最为热(re)门的当数AI眼镜，它虽然没有“巨幕”般的(de)观影和游戏体验，却能够满足人们日常生(sheng)活中的(de)翻(fan)译、导航等多种需求，且佩戴效果和普通眼镜无(wu)异。但(dan)AI眼镜(jing)目前价格较高且续(xu)航时间较短。

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（1）宏观方面🥥🍈🧡👘，中美经贸谈判达成框架协议👛🩳，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🧄，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👙🍎。整体来看，美国关税政策反复👅🍇，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复💔🩰🥥👡😻。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌💕👡👞🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭🩰👘🩱🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽、风电🩳🍆👅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏、电池（固态电池主题）、电网设备💘🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟🍊🎒🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋💖😡，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向🍊👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄👢🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以(yi)來截(jie)至6月29日，有17傢退市公司已收到證(zheng)監會行政處(chu)罸或行政處罸事先告知(zhi)書(shū)，上市公司(si)想要以退(tui)市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)度加大。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👘，主要受到内外部多因素交互影响👛，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💕🤬👘。年初以来🩰，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍌🍊🥔🩳，对政策**的期待💞👞💯、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥭🥝，以及估值吸引力等因素👝🧄，都推动了港股市场回暖。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻(gong)方向。报告(gao)的第三(san)部分将会进行详细论述。