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約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)(chu)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍(reng)非常激進的衆議(yì)院(yuan) 2.6% 經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經(jing)濟成本 —— 也意味着該(gāi)(gai)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本(ben)上(shang)昰(shì)(shi)盈虧(kuī)平衡，甚至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)的”。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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2💯、估值：港股更便宜，结构上汽车🥭💛、军工👄🧡、电力设备🤍🍓🎒、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👙🥒，高于恒生科技的20倍🍊👞👚。从相对水平来看🧄🍄🩳🍊👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍😻😻🥔💘、24%分位🍉💌🍉。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥝，通过整体法计算行业PE🥭🍈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍊🥒，其中汽车（134%）、军工（107%）👅🥿🍑🧄、电力设备（89%）🍄🍌🧡、电子（81%）AH估值溢价更高👘🍒🍊，即港股相对A股更便宜🍄。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍓🍄🍏、有色金属（18%）👅🍍💘💝、医药（23%）溢价较低。

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1、特朗普发表此番(fan)言论的同时，以色列表示不会放松摧毁(hui)德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国(guo)一直在相互攻击，以色(se)列上周日袭击了伊朗首都(dou)德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

2、评估基准日为2024年12月31日，新疆美盛净资产账面价值为1.09亿元，评估价值16.55亿元🥭，增值额15.46亿元，增值率1😠💗👞🍎🧅，421.66%👛🩱。