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4、观点：三季度矿价继续回调🤍🥻💌🍎，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👡。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍉。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💟，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍍👡，七至八月为低点💛🍅🍈💘。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💓，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍏💔👿。

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尽管市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌(die)的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高(gao)水平。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)(jiao)高(gao)的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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从被调研股票市值来看💘，市值小于等于100亿🤬💝、100亿至200亿💛🥥、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥬😻、50次🥭🧄🍎🩱、30次和30次🩳👡💕。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💯，生产端增速放缓🥭🍏，同时供需错配仍存在👠👅，价格端持续低迷👢👡，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。