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从中长期角度🥭，我们建议以周期为轴，供需为锚👢😠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍋👄、智能驾驶等赋能）🩳💖🥭🎒🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥔、储能🍍🤬、氢能、核电）💟🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在关税的不确定影响下🎒🤍🥔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍄🥕。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾🍈🍊💟，且继续维持年内两次降息预期🩳，整体降息预期变化不大🥔👅🍓。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看到拐(guai)点的出现(xian)，特(te)别是(shi)库存压力比(bi)较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前市场(chang)看空情(qing)绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下(xia)几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年(nian)末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增(zeng)加，预计明年(nian)将会是本轮周期最(zui)后(hou)一个投产(chan)大年，且从目前来(lai)看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存(cun)压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在(zai)累(lei)库，同时(shi)，如(ru)若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或(huo)将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这(zhe)样低(di)价背景下，对(dui)于成(cheng)本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将发(fa)布新的生产指引和成本指(zhi)引(yin)，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出价格底(di)部信号。

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