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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即(ji)降(jiang)准降息的节奏和力度。

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