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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存(cun)和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建(jian)議關(guan)註：自主可(ke)控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組(zu)等。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工(gong)板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科(ke)技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分(fen)点。其余板块受访者看好比例变动较小。

2、本週(zhou)滬(hù)指(zhi)漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)(jiao)上週相比有一定放大。