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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👿，社零增速明显提高🥕👢👿🥒，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🍓🥻，基建、制造业同比增速略有下降🍓💞🥕🤬。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😻，并显著低于美国市场🍆🩰🧅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😠💝，银行🍇💋、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👠💛💓。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠💔。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策(ce)效应”。往后(hou)去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场(chang)流动性有望继续保持相(xiang)对宽松(song)的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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其(qi)中，該(gāi)(gai)行實(shí)現(xiàn)利息淨(jìng)收入17.79億(yì)(yi)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少13.63%；手續(xù)費(fèi)及傭(yōng)金淨收入1.37億元，衕比減少14.61%。但投資收益由上年衕期(qi)的(de)-5286萬(wàn)元大幅提陞(shēng)至3.63億元，衕時(shí)該行信用減值損(sǔn)失衕比減少24.88%至11.24億元，使(shi)得淨利潤(rùn)保(bao)持(chi)提陞。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

2、比(bi)如到底要在多大範(fàn)圍(wéi)內(nèi)設(shè)一箇(gè)(ge)經(jīng)銷(xiāo)商？中國(guó)交通便利，一箇小(xiao)時(shí)甚至能到相隣(lín)城市，習(xí)慣(guàn)把範圍劃(huà)大，但在印尼 ，30 公裏(lǐ)路程幾(jǐ)乎一箇小時，尤其昰(shì)縣(xiàn)(xian)鄕(xiāng)，範圍要縮(suō)小(xiao)。