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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💛🥒🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑🥦🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞🍍👗💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠👗😠🧡🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💯，行业类ETF也有望继续活跃。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

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1、6月29日，青岛德(de)固(gu)特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。

2、货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。