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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗(lang)普关税背(bei)景下通胀和贸易(yi)摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏(hong)观不确(que)定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较为(wei)波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张(zhang)期，冶炼(lian)加工费或(huo)持续处(chu)于低位(wei)。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预(yu)计(ji) 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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