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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收(shou)購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)(wei)埃拉” 的地區(qū)，那裏有(you)一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅(zhai)。但高盛最(zui)終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)(xiang)收購。

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唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三(san)是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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