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3、库存：交易(yi)所库存方面，上半(ban)年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化(hua)铝去(qu)库7万吨至(zhi)2.56万吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨(dun)；铝棒累库(ku)3.95万(wan)吨至(zhi)14.25万吨。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增(zeng)长27.4%，测算工业硅(gui)用量(liang)约(yue)53.2万吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗硅(gui)测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用(yong)的(de)MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均(jun)0.1倍标准偏(pian)差；市净率(lv)为1.4倍(bei)，低于长期(qi)平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较去年(nian)低点已有回升，但港(gang)股(gu)整体估值均(jun)仍低于(yu)长期(qi)历(li)史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美市场。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发(fa)展的(de)浪潮中，并购(gou)重(zhong)组作为产业沿(yan)链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把握和(he)产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活(huo)跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修(xiu)复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报告中🥭🍈💛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👅、质量类指数相对占优的格局👗🍌。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👿🥥。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😠👿💝🌽，后随地缘缓和💕💔💔💛🌽，市场重回到反弹的态势🥑🍄，并且完成了多个指数的突破😻👚。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💟。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💌👛🍎。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍎😠🥻，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🎒🍌🍈，更重要的是判断风格💞🥻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。