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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来(lai)看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于(yu)重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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有分析认为，本轮银行板块的不断(duan)新高，不(bu)是简单的估值(zhi)修(xiu)复，而是一场关于“中国经(jing)济韧性(xing)+银行业转型成效+市场认知升级”的(de)三重共振。

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“制造业细分(fen)领域很多，按照中国国(guo)民经济分类，有超过30个种类。本次30强上榜企业涉及(ji)8大类别。汽车制造业与计算机、通信和其他电子设备制造业这两个类别上榜企(qi)业数量最多，合(he)计达到20家。上榜企业最(zui)新财年在中国大陆的平(ping)均(jun)营(ying)收(shou)超过1600亿元。如果剔除在中(zhong)国(guo)大陆员工人数超(chao)过45万的鸿海精密这一特殊个例，其(qi)余上榜企业平均每家在中国大陆(lu)雇佣的员工人(ren)数接近4万名，共创造(zao)超过100万个就(jiu)业岗位。”

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1、1、受到现行持仓制度影(ying)响，本周主力移仓至8月(yue)合约。本周，鸡蛋期货价格呈(cheng)现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震(zhen)荡，临近周末低位反弹。2509合约周初补跌(die)，周五(wu)跟随主(zhu)力合约(yue)低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度(du)累计收涨0.08%，报收(shou)3556元(yuan)/500千克。

2、市场有风险，投资需谨慎💕。本文不构成个人投资建议💔，也未考虑到个别用户特殊的投资目标😻💯👗、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况💘🤬。据此投资，责任自负。