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2、操作层面💖🍍👢🍍，中期维度下（7-8月份）💋🍌👙💯，半年报依然是很重要的逻辑链🥿，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍅💛🍓👞🩰，基于此🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😡💝🥬🥿、PCB）🍓、游戏🍄、军工🍆😡、出口（摩托车🍆👜、风电等）🥥🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥕👅😠。