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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科(ke)技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定(ding)需求的措施。近期(qi)国(guo)内投资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种(zhong)预期。