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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不(bu)足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🧅💋，结构上以宽基指数ETF赎回为主🤬👄。6月ETF净赎回100亿份🍍🍅，对应净流出203亿元🎒🍒🥔。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍌🤬，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👘，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🤬🥿🥕，行业类ETF有望继续活跃。

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