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6月末上(shang)涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👚👗🍒🍒。Wind数据显示，2020—2024年🍋，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元😻🩰👚、1579.33亿元🥝、1749.63亿元👘、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%💓🥑、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥔，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍌💔，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司(si)分别与全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消费电池行(xing)业头部企业签署(shu)《定点协议》，协议约(yue)定由子(zi)公司分别向两家客(ke)户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。