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行业配置：维持哑铃配置思路👝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🌽，享受更多成长性🩳🥒💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿，关注盈利和分红稳健的银行🍇🥿🥿🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈💋🥑、公路😈🩱💌；补贴政策推动下🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄💯🎒。②改善视角下🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🥦🤍；预期走出底部🤬，高分红保障+经营稳健的白酒🥒💗💞🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍓🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🥥。小盘成长方面💞💛，货币宽松扩张剩余流动性💕🥿🥦，小盘成长行情或将进一步加强👛🍑🌽🎒👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🍊💯🩰🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🥕💕💖，包括电子（算力👝、半导体设备🥾、芯片）🥦😠🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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“判断(duan)一个矿(kuang)的经济价值要看几个方(fang)面。看埋得多深，再看基(ji)本的地理条件，是在山上，还是平原、沙漠。再看离(li)人群居住的地方有多远，交通是否便利。” 地(di)质勘探的(de)行(xing)业人士对界面新闻(wen)解释称。

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