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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉(la)大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块(kuai)的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地(di)，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。