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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💗💕🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👅💟💖、消费💟👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍓💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥿🥭💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💝🤍🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💞🍌😻。风格方面🥭🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🩳，7月科技风格占优的可能性较大🍆💯。

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对(dui)此，蔡(cai)定洲阐述(shu)道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全(quan)面走(zou)弱。此外(wai)，多(duo)晶硅的硅料库存充足，短期市场(chang)或将放缓采购节奏，同时后续开(kai)工存在下降预期，中长(zhang)期需求也或将减(jian)少。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源(yuan)北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝青供應雖(suī)有增(zeng)量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季(ji)增量預期仍(reng)存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上(shang)半年(nian)瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💯，广信科技在北交所上市🥒🧡🥦，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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