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本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)、零售銷(xiāo)售(shou)數(shù)據(jù)以及地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的(de)三(san)大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲可能維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未來(lái)降息的錶(biǎo)態(tài)將直接(jie)影響市場對美元走勢的(de)判斷(duàn)。如(ru)菓(guǒ)(guo)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可能(neng)短期(qi)承壓(yā)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需求(qiu)可能爲其提(ti)供(gong)支撐(chēng)。反之，若美聯儲強(qiáng)調(diào)通脹(zhàng)(zhang)風險，美元可能走強，但這(zhè)可能(neng)對美股咊全毬風險資産(chǎn)(chan)構(gòu)成壓力。

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三大(da)主线配置机会：第一，安全边际较高(gao)的资(zi)产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长(zhang)期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板(ban)块。第三，政策提(ti)振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋(fu)能下(xia)持续释放。

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1、利率：下半(ban)年我们(men)认为(wei)日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策(ce)利(li)率(lv)或(huo)上行至(zhi)0.75%附近、10年利(li)率或上行至2.0%左右。若利率发生“超(chao)速”上行(xing)，日本(ben)央(yang)行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

2、展望后市，国元证券表示🍄💋，白酒方面，去库存👢💞、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🍈👘👚，建议关注护城河宽阔🍒🍑🍆💓，品牌🧄🍍、渠道力领先🧡🍋💟，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👝👡👙、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🧅；餐饮供应链逐渐修复🍏🥕；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👄💗🥿🥔，龙头乳企韧性较强。