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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧡，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍋🍒👢，外资寻求中国资产配置🍋，港股较A股率先受益💝🍇。截至2024Q4💛，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍇👡🩳，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥕，其中海外机构投资者占比36%🍓，海外个人投资者占比5%👙😻🍊🍋😡，外资占比超40%🍎🍏。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍈，港股相比A股制度更为开放和便捷👞👜，由于没有外汇管制🥝🩰💖，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👘，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💖💕👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🩰🍅💋、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💋🌽💛🥥，外资机构持股占比越高💞💖👝，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💖💟🥝🥕，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上(shang)游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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2、近些年來(lái)，大學(xué)新(xin)生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)(yang)衰”癒(yù)(yu)縯(yǎn)(yan)癒烈。從(cóng)2002年(nian)到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生(sheng)數(shu)量則(zé)從66.9萬暴漲(zhang)至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年(nian)男生還(hái)(hai)佔(zhàn)到(dao)大學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩(hai)危(wei)機(jī)”已經變(biàn)(bian)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。